Sie können Ihre SIMPro-Berichte so einrichten, dass sie nach einem von Ihnen gewählten Zeitplan im Hintergrund laufen.
Vorhandene Berichte
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Berichterstattung > Custom Reporting.
- Markieren Sie den/die Bericht(e), den/die Sie planen möchten, und klicken Sie auf Planen:
- Sie werden gefragt, ob Sie den Bericht jetzt ausführen oder einen Zeitplan für den Bericht erstellen möchten:
-
Wählen Sie die Option zum Festlegen eines Zeitplans und wählen Sie in der Dropdown-Liste Häufigkeit/Zeitraum aus, wann der Bericht ausgeführt werden soll:
-
Gleicher Tag - jede Woche
-
Gleicher Tag - jeden Monat
-
Täglich
-
Letzter Tag des Monats
-
Letzter Arbeitstag des Monats
-
Erster Tag des Monats
-
Erster Arbeitstag des Monats
-
- Wählen Sie dann den Empfänger des Berichts (An) und schreiben Sie ein Betreff und eine kurze Nachricht, damit der Bericht dann beim Empfang leicht zugeortdnet werden kann.
-
Wenn alle Eingaben getätigt haben, klicken Sie auf Beenden, um Ihren Bericht zu planen.
-
Sie können sehen, ob ein Bericht geplant ist oder nicht, indem Sie die Spalte Geplant in der Berichtstabelle (unter Berichterstattung > Custom Reporting) überprüfen:
Neue Berichte
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Berichterstattung > Custom Reporting.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Folgen Sie den Schritten, um Ihren Bericht zu erstellen. Wenn Sie zum letzten Abschnitt gelangen, werden Sie gefragt, ob Sie den Bericht jetzt erstellen den Bericht planen möchten:
- Wählen Sie die Option "Diesen Bericht planen" und wählen Sie in der Dropdown-Liste Häufigkeit/Zeitraum aus, wann der Bericht ausgeführt werden soll und füllen Sie die restlichen Felder.
- Wenn Sie Ihren Zeitplan festgelegt haben, klicken Sie auf Beenden, um Ihren Bericht zu planen.
Hinweis:
Sie können mehrere E-Mail-Adressen hinzufügen, um die geplanten Berichte zu erhalten; sie müssen nur ein bestehender SIMPro-Benutzer sein.